Perencanaan keuangan keluarga Sam Djaja pada tabungan bank central asia, deposito bank BII, asuransi jiwa Manulife, reksadana Fortis lestari dua, Fortis prima, Fortis pesona, Fortis equitra, Fortis ekuitas, Schroder dana likuid, Manulife dana kas, Manulife dana campuran, dan emas
| Main Author: | Hamdani, Dedy Yosef |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Online Access: |
http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_10787.html https://repository.petra.ac.id/760/ |
Daftar Isi:
- Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga Bapak Sam Djaja dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan beliau. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, dana pendidikan untuk kedua orang anak, dana pendidikan universitas di Singapura untuk puteranya, dana pensiun, dana renovasi rumah, dana liburan ke bali, dana ulang tahun pernikahan, dana pernikahan puteranya dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu : Tabungan Bank Central Asia, Deposito Bank BII, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Fortis Lestari Dua, Fortis Prima, Fortis Pesona, Equitra, Fortis Ekuitas, Schroder Dana Likuid, Manulife Dana Kas, Manulife Dana Campuran, dan Emas. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Sam Djaja akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.