Perencanaan keuangan keluarga Bapak Gunawan pada tabungan Mandiri, deposito BRI, reksa dana Mandiri investa pasar uang, Schroder dana mantap plus, Fortis Equitra, dan Schroder dana istimewa
| Main Author: | ADI POERNOMO |
|---|---|
| Terbitan: |
Universitas Kristen Petra
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://dewey.petra.ac.id/catalog/ft_detail.php?knokat=19415 |
Daftar Isi:
- Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Gunawan, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Gunawan tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana liburan, dan dana down payment rumah dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Deposito BRI, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus, Reksa Dana Fortis Equitra dan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa.. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Gunawan akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.