Perencanaan keuangan keluarga bapak Handi pada tabungan Mandiri, deposito Danamon, reksadana Mandiri investa pasar uang, schroder dana mantap plus, fortis equitra dan schroder dana istimewa
| Main Author: | IVANUS FREDDY TRIHARTONO |
|---|---|
| Terbitan: |
Universitas Kristen Petra
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://dewey.petra.ac.id/catalog/ft_detail.php?knokat=16616 |
Daftar Isi:
- Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Handi, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Handi tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana membeli rumah, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Deposito Danamon, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra dan Schroder Dana Istimewa Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Handi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.