Perencanaan keuangan keluarga bapak Yenaldi pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi kesehatan AIA financial, reksadana schroder dana likuid, danamas stabil, fortis equitra, dan Panin dana maksima
| Main Author: | JEAN JENEVA THELIENO |
|---|---|
| Terbitan: |
Universitas Kristen Petra
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://dewey.petra.ac.id/catalog/ft_detail.php?knokat=16103 |
Daftar Isi:
- Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Yenaldi, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Yenaldi tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kedua, dana pernikahan untuk anak lelaki dan perempuannya, asuransi kesehatan, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan AIA Financial, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil, Reksadana Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Yenaldi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.